PSEG acuerda vender Electroandes a SN Power por US$ 390 MM

PSEG Global, una subsidiaria del grupo estadounidense de energía Public Service Enterprise Group (PSEG) y dueña del 50% de la local Chilquinta Energía, anunció que llegó a un acuerdo final para vender la compañía de generación hidroeléctrica peruana Electroandes a Statkraft Norfund Power Invest (SN Power) de Noruega en US$ 390 millones, de los cuales US$ 106 millones corresponden a deuda que asumirá el comprador.

La empresa dijo que prevé que la transacción, en la cual JP Morgan lo asesoró, le represente una entrada neta de efectivo después de impuestos de entre US$ 215 y 225 millones, incluyendo los dividendos pagados antes del cierre.

Se espera que el acuerdo se concrete en el próximo mes de octubre, anunció PSEG en un comunicado difundido en su sede en Newark (Nueva Jersey).

Por su parte, SN Power que pertenece en partes iguales a Statkraft y Norfund, posee y opera proyectos hidroeléctricos y plantas de generación en mercados emergentes.

Statkraft, una empresa estatal de energía de Noruega, es la mayor generadora hidroeléctrica en el norte de Europa y opera 91 hidroeléctricas con 42 teravatios hora (Twh) anuales; mientras que Norfund es un inversionista de capitales de riesgo en mercados emergentes con recursos del gobierno noruego.

Electroandes, ubicada en la región Junín, posee y opera cuatro plantas de generación hidroeléctrica con una capacidad total de 180 MW, 703 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y tiene un número creciente de iniciativas.

"Estamos vendiendo Electroandes como parte de la estrategia anunciada por PSEG de monetizar de manera oportuna sus activos internacionales a precios atractivos", dijo el presidente de PSEG Global, Matthew McGrath.

Agregó que están satisfechos de vender la firma a una compañía con una excelente reputación, significativa experiencia en electricidad hidráulica y que está fuertemente concentrada en los temas medioambientales.

La semana pasada PSEG informó que está explorando la venta de sus intereses en dos empresas de distribución eléctrica en Latinoamérica, lo que implica la venta de su participación de 50$ de la distribuidora chilena Chilquinta y de 38% de la peruana Luz del Sur.

Cabe señalar que SN Power concretó en julio pasado, a través de su subsidiaria SN Power Perú Holding, la adquisición de las acciones comunes de la Empresa de Generación Eléctrica Cheves convirtiéndose en el accionista mayoritario de esta firma a cargo de la concesión definitiva del proyecto hidroeléctrico de Cheves.

Cheves es titular de la concesión definitiva, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura central hidroeléctrica Cheves 1, de una potencia 158,6 MW.

De acuerdo al contrato de concesión, el plazo para la ejecución de obras del proyecto Cheves 1, en el distrito de Churín (Lima), es de 60 meses y su presupuesto asciende a US$ 160.44 millones, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV). Fin

Publication: ValorFuturo -Peru
Provider: VALOR FUTURO
Date: September 20, 2007 (09:46)