Grupo Gloria toma control de Agroindustrias San Jacinto

Al mismo estilo del mundialmente famoso juego 'monopolio los grupos Gloria y Picasso Candamo decidieron intercambiar negocios, el primero para incrementar su participación en el sector azucarero y el segundo para fortalecer su división farmacéutica.

Esta estratégica movida involucra, según se dio a conocer en el portal de Conasev, la transferencia del íntegro de las acciones de Farmacéutica del Pacífico S.A.- Farpasa (de propiedad de la familia Rodríguez Banda) a favor de los accionistas de Agroindustrias San Jacinto S.A.A. (es decir el conglomerado Picasso Candamo) en calidad de pago por el 72.57% de las acciones del ingenio.

Según se informó, esta transacción se ejecutará como máximo el 15 de octubre próximo. Luego de esta fecha se formularía la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el paquete minoritario de las acciones de San Jacinto.

Con esta operación, ahora el Grupo Gloria, a través de Coazúcar, pasaría a tener el control de dicha azucarera y alcanzaría el 42% de la producción de azúcar, pues a esta se suma la producción de sus también empresas Cartavio, Casa Grande y San Juan. Además poseería una extensión total de 47,000 hectáreas de tierra (2,186 veces el Estadio Monumental).

En tanto, el Grupo Picasso Candamo con Farpasa (cuyas ventas oscilan los US$ 12 millones) se convertiría en el laboratorio número uno del Perú en términos de ventas, pues ya posee los laboratorios Medifarma y Trifarma.

La negociación

Trascendió que la oferta del Grupo Gloria por San Jacinto fue de alrededor de US$ 40 millones, adicionalmente a la enajenación de Farpasa.

La venta de San Jacinto se inicia debido a problemas financieros que la azucarera tenía con el Interbank, luego de suscribir un acuerdo de 'lease back'.

Por lo que dicha entidad toma la administración de la empresa agroindustrial y busca inversionistas, entre los que desfilaron Inversiones Manuelita, Coazúcar (del Grupo Gloria) y la estadounidense Stratos Renewables (SR), este último hizo una oferta de US$ 50 millones.

La empresa SR ingresó a un proceso de due diligence y ante las contingencias no reportadas del ingenio (por US$ 25 millones) se alejó de esta opción; por lo que en julio los Rodríguez Banda retoman su intención de ingresar con nuevas propuestas.

Actualmente, Agroindustrias San Jacinto participa del 7% de la producción azucarera, sin embargo la empresa se encuentra paralizada desde hace dos semanas.

La extensión total de las tierras del ingenio asciende a 7,400 hectáreas

Publication: Diario Gestión
Provider: Diario Gestión
September 11, 2009