BCP vende US$500mn en bonos en mercados internacionales

Banco de Crédito del Perú (BCP), el más grande del país, vendió en los mercados internacionales US$500mn en bonos respaldados por flujos de efectivo en dólares estadounidenses generados por su negocio de remesas electrónicas, informó BCP en un comunicado.

Se trata de la mayor colocación realizada por una institución no estatal de Perú en mercados internacionales, según el comunicado.

Los bonos se vendieron en dos tramos, US$350mn de la serie 2007-A y US$150mn de la serie 2007-B, ambos respaldados por una garantía de la principal filial de Ambac Financial Group (NYSE: ABK), Ambac Assurance Corporation, esta última calificada con AAA-.

Los bonos a 7 años de la serie A se emitieron a 28 puntos básicos sobre la tasa Libor y los bonos a 5 años de la serie B, a 25 puntos básicos sobre la tasa Libor.

La demanda superó la oferta en un 40% y los agentes colocadores fueron el francés Calyon y Bank of Montreal.

Standard & Poor's y Moody's asignaron a los bonos una calificación AAA.

Publication: Business News Americas - Spanish News
Provider: Business News Americas
Date: August 9, 2007 (21:07)